Nhóm 10 công nghệ thiết bị y tế hàng đầu toàn cầu được định giá 417,7 tỷ USD (2021), đạt 437,4 tỷ USD (2022) và dự báo tăng trưởng CAGR 5,7% để đạt 577,5 tỷ USD vào 2027.
Động lực tăng trưởng (Driver)
Dịch chuyển từ xét nghiệm tập trung sang xét nghiệm tại điểm chăm sóc (point-of-care testing – POCT). Mô hình chủ đạo hiện nay vẫn là phòng xét nghiệm tập trung với máy phân tích tự động. Tuy nhiên thiết bị POC có ưu thế về chi phí, dễ sử dụng và cho kết quả nhanh để ra quyết định tức thì. Xu hướng này gắn với việc tổ chức dịch vụ y tế xoay quanh người bệnh thay vì xoay quanh cơ sở cung cấp — đặc biệt có ý nghĩa với bệnh nhân mạn tính như đái tháo đường cần theo dõi thường xuyên. Tự theo dõi đường huyết hiện là phân khúc lớn nhất của POCT. Danh mục xét nghiệm thực hiện được bằng thiết bị POC đã mở rộng đáng kể trong hai thập kỷ qua nhờ công nghệ que thử sắc ký miễn dịch, cảm biến miễn dịch và xu hướng thu nhỏ linh kiện điện tử.
Rào cản: nhà sản xuất phải chứng minh được cải thiện kết quả điều trị, mà điều này chỉ đạt được khi toàn bộ quy trình chăm sóc được thiết kế lại — nếu quy trình cứng nhắc, thiết bị dù tốt vẫn khó được áp dụng.
Yếu tố kìm hãm (Restraint)
Bất định về cơ chế chi trả (reimbursement). Đây là rào cản lớn nhất. Cơ sở y tế ở các nước đang phát triển (Ấn Độ, Brazil, Mexico) hạn chế nguồn lực tài chính để đầu tư công nghệ đắt tiền. Chi phí không chỉ nằm ở thiết bị mà còn ở đào tạo nhân sự và bảo trì — thiết bị tái xử lý không đúng quy trình có thể gây nhiễm chéo và lây nhiễm cho người bệnh, phát sinh thêm chi phí. Ở phần lớn các nước châu Á (trừ Nhật Bản), gần như không có cơ chế chi trả cho thủ thuật chẩn đoán hoặc phẫu thuật.
Cơ hội (Opportunity)
Tiềm năng từ các nền kinh tế mới nổi. Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil vẫn là thị trường chưa khai thác hết với tim mạch can thiệp. Theo IDF, Ấn Độ có khoảng 77 triệu người mắc đái tháo đường (2019), dự báo lên 101 triệu vào 2030; Trung Quốc từ 116,4 triệu (2019) lên 140,5 triệu (2030). Nhận thức sức khỏe tăng kéo theo nhu cầu phương pháp điều trị tiên tiến.
Thách thức (Challenge)
Cắt giảm ngân sách bệnh viện. Nhiều cơ sở y tế liên kết với các tổ chức mua chung (GPO, IHN, IDN) để gộp sức mua và đàm phán giá với nhà cung cấp — đặc biệt với các đơn hàng chẩn đoán hình ảnh lớn. Theo AHA, cắt giảm chi trả liên bang cho bệnh viện Mỹ sẽ lên tới 218 tỷ USD đến 2028. Nigeria cắt 40% chi tiêu y tế năm 2020. Hệ quả: bệnh viện chuyển sang thiết bị tân trang (refurbished) hoặc nâng cấp thiết bị hiện có thay vì mua mới.
Phân khúc
10 nhóm sản phẩm: IVD (chẩn đoán in vitro), thiết bị tim mạch, chẩn đoán hình ảnh, chấn thương chỉnh hình, nhãn khoa, nội soi, chăm sóc đái tháo đường, chăm sóc vết thương, thận/lọc máu, gây mê và hô hấp.
- IVD giữ thị phần lớn nhất — nhờ dịch chuyển sang POCT, nhận thức về chẩn đoán sớm ở thị trường mới nổi, và máy phân tích tự động.
- Gây mê & chăm sóc hô hấp tăng trưởng CAGR cao nhất — do gánh nặng COPD, ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA), và xu hướng người bệnh chuyển sang thiết bị chăm sóc tại nhà.
Theo khu vực: Châu Á – Thái Bình Dương có CAGR cao nhất (dân số già hóa, bệnh lối sống gia tăng, nhu cầu thiết bị công nghệ cao), tiếp đến Mỹ Latinh, châu Âu, Trung Đông & châu Phi, Bắc Mỹ. Tuy nhiên Bắc Mỹ vẫn chiếm thị phần lớn nhất năm 2027. Rào cản của châu Á: chính sách quản lý chặt và thiếu cơ chế chi trả.
Doanh nghiệp chủ chốt
Abbott Laboratories (Mỹ), Roche Diagnostics (Thụy Sĩ), Koninklijke Philips (Hà Lan), Siemens Healthineers (Đức), Stryker (Mỹ), Boston Scientific (Mỹ), Johnson & Johnson (Mỹ), Medtronic (Ireland), Smith & Nephew (Anh), GE Healthcare (Mỹ).
Báo cáo đầy đủ sẽ được cập nhật vào bài viết tiếp theo.
EcoHealth triển khai các chương trình khám sức khỏe doanh nghiệp và khám tận nơi, với danh mục thiết kế theo đặc thù nguy cơ của từng đơn vị và báo cáo phân tích sức khỏe cấp tổ chức.
ECOHEALTH – LUÔN LẮNG NGHE CƠ THỂ BẠN
Địa chỉ: Tòa nhà EcoHealth, Số 4/4 Kim Đồng – Hoàng Mai – Hà Nội
Hotline tư vấn dịch vụ: 0823 888 981
Hotline chăm sóc khách hàng: 0859 888 981
